هذه المواد هو بمثابة إعلان لأغراض لائحة الاتحاد الأوربي 129/2017 والتشريعات ذات الصلة. ولا تمثل هذه المواد نشرة إصدار وأي نشرة تصدر عن شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.ع.ع (قيد التحول) ش م ع ع (قيد التحول) ("الشركة") في حال تمت الموافقة عليها ونشرها، ستتوفر نسخة منها على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة عبر رابط المصدر، محكومة بقيود وصول معينة.
إن المعلومات الواردة في هذه المواد هي لأغراض تتعلق بالخلفية فقط ولا تدعي أنها تامة أو كاملة. لا يجوز أو ينبغي لأي شخص أن يعتمد على المعلومات الواردة في هذه المواد أو على اكتمالها أو دقتها أو نزاهتها لأي غرض كان. وعليه، فإن المعلومات الواردة في هذه المواد عرضه للتغيير ولا يتم الالتزام بتحديث هذه المواد أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة، ولا يعتبر توزيع هذه المواد أي شكل من أشكال الالتزام من قبل "الشركة" بالمضي في الطرح العام الأولي أو أي معاملة أو ترتيب مشار إليه في هذا المستند. لم يتم اعتماد هذه المواد من قبل أي هيئة مختصة، ولن يكون المنسق العالمي المشترك أو مدير الإصدار أو وكلاء التحصيل أو أي من الشركات التابعة لهم أو أي من المديرين أو الموظفين أو المستشارين و/أو الوكلاء مسؤول عن محتويات هذه المواد.
لا تعتبر هذه المواد أو تشكل جزءاً من أي طرح أو دعوة للبيع أو للإصدار أو أي طلب لعرض شراء أو اكتتاب في أي أسهم أو أي أوراق مالية أخرى، ولا تُشكل هذه المواد (أو أي جزء منه) أو حقيقة توزيعة، الأساس أو الحافز لأي عقد أو التزام من أي نوع ولا يجب الاعتماد عليها فيما يتعلق بإبرام أي عقد أو التزام. ويجب على المستثمرين عدم شراء أي أسهم مشار إليها في هذه المواد إلا على أساس المعلومات الواردة في نشرة الإصدار التي ستنشرها "الشركة" في الوقت المناسب فيما يتعلق بالقبول المقترح بإدراج والتداول بالأسهم في بورصة مسقط. يجوز تقييد الطرح العام الأولى وتوزيع هذه المواد والمعلومات الأخرى المتعلقة بالطرح العام الأولي في بعض الأماكن بموجب القانون، وبالتالي يجب على الأشخاص الذين يحصلون على هذه المواد أو أي وثيقة أو أي معلومات أخرى مشار إليها في هذا المستند إعلام أنفسهم بهذه القيود ومراقبتها. إن عدم الامتثال لهذه القيود قد يُشكل انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية في أي بلد من البلدان .
هذه المواد ليست موجه وغير متاحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، للأشخاص داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك الولايات والأقاليم والأراضي التابعة لها، ومقاطعة كولومبيا) أو كندا، أو أستراليا، أو جنوب أفريقيا، أو اليابان. لا تُشكل هذه المواد ولا تمثل جزءاً من أي عرض أو حث على شراء أو الاكتتاب في أوراق مالية أو الاستثمار فيها في الولايات المتحدة. وهذه الأوراق المالية المذكورة هنا لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية لعام 1933 ("قانون الأوراق المالية الأمريكي") أو لدى أي سلطة تنظيمية للأوراق المالية في أي ولاية أو مكان آخر في الولايات المتحدة.
كما لا يجوز طرح الأوراق المالية ولا بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل إلا بعد الحصول على إعفاء من متطلبات التسجيل الواردة في قانون الأوراق المالية أو في صفقة لا تخضع لهذه المتطلبات. لن يتم طرح الأوراق المالية في اكتتاب عام في الولايات المتحدة.
يتم إتاحة هذه المواد وتوجيهها فقط إلى (1) الأشخاص الموجودين خارج المملكة المتحدة. (2) الأشخاص الممتهنين للاستثمار وفقاً للمعنى الوارد في المادة 19(5) من قانون الخدمات والأسواق المالية 2000 (الترويج المالي)، أمر 2005 ("الأمر")؛ (3) المؤسسات ذات الملاء المالية العالية بموجب أحكام المادة 49(2)(أ) إلى (د) من الأمر؛(4) الأشخاص الذين يجوز توزيع هذه المواد عليهم (جميع الأشخاص المذكورين في التعدادات (1) و(2) و(3) و(4) ويشار إليهم بــــــ "الأشخاص المعنيين"). أي دعوة أو عرض أو اتفاق للاكتتاب في الأوراق المالية أو شرائها أو الحصول عليها بأي طريقة أخرى سيكون مع الأشخاص المعنيين فقط. ويجب على أي شخص ليس من الأشخاص المعنيين ألا يتصرف بموجب أو الاعتماد على هذه المواد أو أي من محتوياتها.
في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوربية، فإن هذه المواد موجه فقط إلى أشخاص يعتبرون "مستثمرين مؤهلين" في هذه الدولة العضو بالمعنى الوارد في اللائحة تنظيم إصدار النشرات الخاصة بالاتحاد الأوربي 1129/2017 ("لائحة نشرة الإصدار") ولا يجوز لأي شخص غير مستثمر مؤهل التصرف بموجب أو الاعتماد على هذه المواد أو أي من محتوياتها. وفي المملكة المتحدة، لا يجوز توجيه هذه المواد إلا إلى أشخاص "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المحدد في لائحة نشرة الإصدار والذي يُشكل جزءاً من قانون المملكة المتحدة بموجب قانون (الانسحاب) من الاتحاد الأوربي لعام 2018 ولا يجوز لأي شخص غير المستثمر المؤهل التصرف بموجب أو الاعتماد على هذه المواد أو أي من محتوياتها.
في سلطنة عمان: هذه المواد والمعلومات الواردة فيها خاصة وسرية بالكامل ويتم إتاحتها لعدد مختار من المستثمرين/ المستفيدين، ويجب عدم تقديمها إلى أي شخص آخر غير المستلم الأصلي، ولا يجوز إعادة إنتاجها أو استخدامها لأي غرض آخر. إذا كان لديك أي شك بخصوص محتويات هذه المواد، فيجب عليك الحصول على مشورة مستشار مالي معتمد. ولا تشكل هذه المواد طرحاً للأوراق المالية في سلطنة عمان كما هو منصوص عليه في قانون الشركات التجارية العُماني (المرسوم السلطاني 18/2019) أو المادة 28 من قانون الأوراق المالية العُماني (المرسوم السلطاني 46/2022) ("القوانين العُمانية ذات الصلة"). ستكون هذه المواد متاحة فقط للمستثمرين في سلطنة عُمان وفقاً لأحكام القوانين العُمانية ذات الصلة.
لم يتم تقديم هذه المواد أو الموافقة عليها من قبل هيئة الخدمات المالية في سلطنة عمان أو أي هيئة أخرى في السلطنة. وأي شخص في عُمان يُتاح له هذه المواد ويستثمر في الأوراق المالية التي ترتبط هذه المواد بها سيتم اعتبار أنه أقر وضمن أنه مستثمر متمرس (أي المستثمرين الذين لديهم خبرة في الاستثمار في الأوراق المالية المحلية والدولية وميسورين مالياً، وعلى معرفة بالمخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في الأوراق المالية)، واطلع على الإعلانات المتعلقة بالإصدار المعني والمخاطر والمكافآت المرتبطة بالاستثمار في هذه الأوراق المالية.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة (خارج المناطق المالية الحرة المؤسسة بموجب القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 8 لعام 2004): تُعد هذه المواد خاصة وسرّية بالكامل ويتم إتاحتها لعدد مختار من المستثمرين/ المستفيدين، ويجب عدم تقديمها إلى أي شخص آخر غير المستلم الأصلي، ولا يجوز إعادة إنتاجها أو استخدامها لأي غرض آخر. إذا كان لديك أي شك بخصوص محتويات هذه المواد، فيجب عليك الحصول على مشورة مستشار مالي معتمد. بتلقي هذه المواد، فإن الشخص أو الكيان المُستلم له يفهم ويقرّ ويوافق على أن هذه المواد لم تتم الموافقة عليها وتقديمها إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، أو أي سلطات أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولم يتم ولن يتم إجراء أي تسويق لأي منتجات أو خدمات مالية من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بخلاف الامتثال لقوانين الدولة، ولا يجوز إتمام أي اكتتاب في أي أوراق مالية أو استثمارات أخرى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولا يجوز تسويق الأوراق المالية أو طرحها أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة دون موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. ولا تُشكل هذه المواد طرحاً عاماً للأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للقانون الاتحادي للشركات التجارية رقم 32 لسنة 2021 (بصيغة المعدلة أو المستبدلة من وقت لآخر) أو غير ذلك.
ويجوز توزيع هذه المواد في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط على "المستثمرين المحترفين" على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13 ر.م لسنة 2021 بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر) ولا يجوز تقديمه لأي شخص آخر غير المستلم الأصلي.
ولا يوجد في هذه المواد ما يُقصد به مشورة استثمارية، أو قانونية أو ضريبة أو محاسبية أو غيرها من الاستشارات التخصصية، بل الغرض منها تزويدك بمعلومات فقط ولا تتضمن ما يهدف إلى المصادقة على مسار عمل معين أو التوصية به. ويتوجب على أي شخص يفكر في الحصول على الأوراق المالية أن يشاور خبيراً مختصاً يزوده بمشورة تناسبه.
في مركز دبي المالي العالمي: يتعلق هذا المستند بطرح عام أولي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الموافقة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.
هذا، ولم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذه المواد، ولا تتحمل أي مسؤولية تخص مراجعة أو التحقق من هذه المواد ولا من غيرها من المواد التي تتعلق بالطرح. وبناءً على ذلك، لم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذه المواد أو أي مستندات أخرى مرتبطة به ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، وليست مسؤولة عن ذلك.
ولم يتم تقديم الطرح ولن يتم تقديمه لأي شخص في مركز دبي المالي العالمي إلا إذا كان الطرح:
• طرح معفي وفقاً لقواعد الأسواق في كتاب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.
• تم إعداده فقط للأشخاص الذين يستوفون معايير "العميل المحترف" المنصوص عليها في كتيب قواعد السلوك الخاصة بالشركات لسلطة دبي للخدمات المالية.
وعليه، يجب عدم تسليم هذه المواد أو الاعتماد عليها من قبل أي أشخاص آخرين غير ما سبق ذكرهم.
قد يكون الطرح الذي ترتبط به هذه المواد غير سائل و/ أو خاضع لقيود مفروضة على إعادة بيعه. ويتعين على المشترين المحتملين أن يجروا العناية الواجبة الخاصة بهم فيما يتعلق بالطرح.
لم تتخذ سلطة دبي للخدمات المالية أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذه المواد، ولا تتحمل أي مسؤولية عنها. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا الطرح، أو لست متأكداً مما إذا كانت الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الطرح تناسب أهدافك وظروفك الاستثمارية الخاصة، فعليك استشارة مستشار مالي معتمد.
هذه المواد موجهة فقط إلى "العملاء المحترفين" كما يحددهم كتيب قواعد السلوك الخاصة لسلطة دبي للخدمات المالية، وهي غير موجهة للعملاء الأفراد كما يحددهم كتيب قواعد السلوك الخاصة بالشركات لسلطة دبي للخدمات الخاصة.
في سوق أبو ظبي العالمي: تتعلق هذه المواد بطرح عام أولي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الموافقة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي.
ولم توافق سلطة تنظيم الخدمات المالية على هذه المواد ولا تتحمل أي مسؤولية تخص مراجعة أو التحقق من أية مواد ولا غيرها من المواد التي تتعلق بالطرح. وبناءً على ذلك، لم توافق سلطة تنظيم الخدمات المالية على هذه المواد أو أي مستندات أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، وليست مسؤولة عن ذلك.
ولم يتم تقديم أسهم الطرح ولن يتم تقديمها لأي شخص في سوق أبو ظبي العالمي إلا إذا كان الطرح: (1) "طرح معفي" وفقاً للوائح هيئة تنظيم الخدمات المالية بخصوص الخدمات المالية والأسواق لسنة 2015 وقواعد السوق؛ (2) تم إعداده فقط للأشخاص الذين يستوفون معايير "العميل المحترف" المنصوص عليها في كتيب قواعد السلوك لسلطة تنظيم الخدمات المالية.
ولن تتخذ سلطة تنظيم الخدمات المالية أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذه المواد، ولا تتحمل أي مسؤولية عنها. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا الطرح، أو لست متأكداً مما إذا كانت الأوراق المالية التي تتعلق بها هذا الطرح تناسب أهدافك وظروفك الاستثمارية الفردية، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.
وإذا لم تكن على يقين بمحتوى هذه المواد فينبغي لك مراجعة مستشار مالي معتمد.
لا يتحمل المساهم البائع أو الشركة أو المنسق العالمي المشترك أو مدير الإصدار أو وكلاء التحصيل أو أي من الشركات التابعة لهم أو أي من المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين أو الوكلاء أو أي شخص (أشخاص) آخر أي مسؤولية مهما كانت ولا يعطي أي إقرار أو ضمان بشكل صريح أو ضمني فيما يتعلق بحقيقة أو دقة أو اكتمال أو نزاهة المعلومات أو الآراء الواردة في هذه المواد (أو ما إذا تم حذف أي معلومات من هذه المواد) أو أي معلومات أخرى متعلقة بـــالشركة أو الشركات المرتبطة، سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو بشكل مرئي أو إلكتروني والتي أتيحت بأي شكل أو أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذه المواد أو محتوياتها أو أي شيء آخر ينشأ فيما يتصل بها.
ولا تشكل هذه المواد توصية بشأن الطرح، فإن سعر وقيمة الأوراق المالية وأي دخل منها من الممكن أن تنخفض أيضاً وأن ترتفع، وفي أسوأ الأحوال قد تخسر استثماراتك بالكامل. إن الأداء السابق ليس دليلاً للأداء في المستقبل. وعليه وقبل شراء أي أوراق مالية في "الشركة"، يجب على الشخص الذي يقرأ هذه المواد التأكد من فهمه وقبوله الكامل للمخاطر التي سيتم تحديدها في نشرة الاكتتاب عند إصدارها. ولا يوجد ضمان بأن الطرح سوف يحدث، ولا ينبغي للمستثمرين المحتملين أن يستندوا في قراراتهم المالية أو الاستثمارية إلى نوايا "الشركة" أو أي شخص آخر فيما يخص الطرح في هذه المرحلة. لا شيء وارد هنا يشكل أو يجب أن يفسر على أنه: (1) مشورة استثمارية، أو ضريبية، أو مالية أو محاسبية أو قانونية؛ (2) بيان بأن أي استثمار أو استراتيجية مناسبة لظروفك الفردية؛ أو (3) توصية شخصية لك. وينبغي للمستثمرين المحتملين أن يستشاروا مهنياً بشأن مدى ملائمة الطرح للشخص المعني (الأشخاص المعنيين).
تتضمن هذه المواد بعض بيانات أو معتقدات أو آراء "النظرة المستقبلية"، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأعمال والوضع المالي ونتائج عمليات الشركة والسيولة وتوقعاتها والنمو والاستراتيجية وخططها والقطاع الذي تعمل فيه. وتنطوي بيانات النظرة المستقبلية على مخاطر معروفة ومخاطر غير معروفة وحالات من عدم اليقين، وكثير منها خارج عن سيطرة الشركة، وكلها تستند إلى معتقدات الشركة الحالية وتوقعاتها بشأن الأحداث المستقبلية. هذا، ويمكن تحديد بيانات النظرة المستقلية في بعض الأحيان من خلال استخدام عبارات مستقبلية مثل "نعتقد"، "نتوقع"، "قد"، "سوف"، "يمكن"، "ينبغي"، "يجب"، "ننوي"، "نقدر"، "نهدف"، "نخطط"، "نتنبأ"، "نعتزم"، "نفترض"، "مستمر"، "متوقع" أو "نتوقع" أو ما شابهها، أو من خلال مناقشات الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو النوايا المستقبلية. وتشمل هذه البيانات جميع المسائل التي ليست حقائق تاريخية وتنطوي على تنبؤات. وقد تختلف عبارات النظرة المستقبلية جوهريًا عن النتائج الفعلية وغالبًا ما تختلف عنها. وتظهر في عدد من الأماكن في هذه المواد وتتضمن بيانات تتعلق بنوايا أو معتقدات أو التوقعات الحالية لأعضاء مجلس الإدارة أو الشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وتخضع للمخاطر المتعلقة بالأحداث المستقبلية والمخاطر الأخرى وحالات عدم اليقين والافتراضات المتعلقة بأعمال الشركة، ونتائج العمليات والوضع المالي والتوقعات وزيادة الأعمال والنمو واستراتيجيات الشركة والقطاع الذي تعمل فيه.
وقد تكون جميع البيانات ذات النظرة المستقبلية، بما في ذلك نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها النقدية والسيولة والأعمال المتراكمة والتوقعات المالية ونموها، عرضة لمخاطر وتكهنات وافتراضات قد تؤدي بالنتائج الفعلية بأن تكون مختلفة اختلافاً جوهرياً عما هو مقصود أو وارد في بيان النظرة المستقبلية. ويمكن أن تختلف اختلافا جوهريا عما يحدث فعلا في المستقبل، وكنتيجة لذلك، يمكن أن تكون الأرباح أو الخسائر الفعلية في المستقبل مختلفة اختلافاً جوهريا عن الأرباح والخسائر المقدرة في هذه المواد، ومن ثم ينبغي لك عدم الاعتماد بشكل كامل على هذه المواد إلا في الحدود الزمنية لوقت كتابتها. وبالتالي لن تتحمل الشركة أو المساهم البائع أو المنسق العالمي المشترك أو مدير الإصدار أو وكلاء التحصيل في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية أو التابعين لهم أي التزام لتحديث بيانات النظرة المستقبلية الواردة في هذه المواد لتعكس التغييرات في توقعاتهم أو أي تغيير في الأحوال أو الظروف أو الأوضاع المؤسس عليها هذه البيانات ما لم يكن ذلك لازماً بموجب القانون المعمول به.
تم تعيين بنك أتش أس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وبنك الاستثمار العماني ش.م.ع.م، وبنك ناتيكسيس إس إيه، وناتيكسيس فرع مركز دبي المالي العالمي (يشار إليهما معا "ناتيكسيس")، وبنك صحار الدولي ش.م.ع.ع باعتبارهم المنسق العالمي المشترك، يخضع بنك اتش اس بي سي في الإمارات العربية المتحدة لتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات العربية المتحدة ومركز دبي المالي العالمي، ويخضع بنك ناتيكسيس اس ايه لتنظيم هيئة الرقابة والقرار الاحترازية وهيئة الأسواق المالية بفرنسا. ويخضع بنك ناتيكسيس فرع مركز دبي المالي العالمي لهيئة الخدمات المالية بدبي ومن مركز دبي المالي العالمي. ويخضع بنك الاستثمار العماني يخضع لتنظيم البنك المركزي وهيئة الخدمات المالية، ويخضع بنك صحار الدولي لتنظيم البنك المركزي العماني وهيئة الخدمات المالية.
يعمل المنسق العالمي المشترك، ومدير الإصدار، ووكلاء التحصيل للمرحلتين الأولى والثانية على وجه الحصر لصالح الشركة والمساهم البائع ولا أحد آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبروا أي شخص آخر كعميلهم المعني فيما يتعلق بالطرح ولن يكونوا مسؤولين أمام أي شخص آخر غير الشركة والمساهم البائع عن توفير الحماية التي يوفروها لعملائهم المعنيين، ولا لتقديم المشورة إليهم بخصوص الطرح أو محتويات هذه المواد أو أي معاملة أو ترتيب أو أمور أخرى مشار إليها في هذا المستند.
وفيما يتعلق بالطرح، يجوز لكل من المنسق العالمي المشترك ومدير الإصدار، ووكلاء التحصيل للمرحلتين الأولى والثانية وأي من الشركات التابعة لهم أن يأخذ جزءًا من الأسهم في الطرح كأصيل وبهذا الصفة يمكن أن يحتفظ ويشتري ويبيع ويطرح بيع مثل هذه الأسهم والأوراق المالية الأخرى للشركة أو الاستثمارات ذات الصلة المتعلقة بالطرح أو غير ذلك لحساباتهم الخاصة. وبناً على ذلك، ينبغي قراءة الإشارات الواردة في نشرة الاكتتاب حين إصدارها، إلى الأسهم التي يجرى إصدارها أو طرحها أو الاشتراك فيها أو الحصول عليها أو وضعها أو التعامل معها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو وضع أو تعامل بواسطة كل من المنسق العالمي المشترك، ومدير الإصدار ووكلاء التحصيل للمرحلتين الأولى والثانية وأي من الشركات التابعة لهم التي تعمل بهذه الصفة. وبالإضافة إلى ذلك، قد يدخل المنسق العالمي المشترك، ومدير الإصدار ووكلاء التحصيل وأي من الشركات التابعة لهم في ترتيبات تمويل (بما في ذلك المقايضة أو العقود الخاصة بالفوارق) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكنهم أو يمكن للشركات التابعة لهم الحصول عليها أو حيازتها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا يعتزم المنسق العالمي المشترك، ومدير الإصدار ووكلاء التحصيل للمرحلتين الأولى والثانية أو أي من الشركات التابعة لهم الكشف عن مدى أي استثمار أو المعاملات المشار إليها بخلاف ما يتفق مع أي التزامات قانونية أو تنظيمية بالقيام بذلك.
إن محتويات الموقع الإلكتروني للشركة لم يتم دمجها في هذه المواد ولا تشكل جزءًا منه.
